Aktienmarkt
Synlab-IPO: Bookbuilding hat begonnen
Synlab hat Details des geplanten Börsengangs veröffentlicht. Bis zu 32 Prozent der Laborgruppe könnten in Streubesitz gelangen.
Veröffentlicht:München. Vor zwei Wochen wurde das Going Public angekündigt, jetzt stehen die Konditionen fest: Zwischen 18 und 23 Euro beträgt die Preisspanne im jetzt beginnenden Bookbuilding für die Aktie des Laboranbieters Synlab. Beendet werde das Preisfindungsverfahren am 27 April, ließ das Unternehmen zu Wochenbeginn wissen. Erster Handelstag des Synlab-Papiers an der Börse Frankfurt sei voraussichtlich der 30. April.
Das Angebot umfasse 22,2 Millionen neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere 27,5 Millionen Anteile bestehender Eigner, heißt es. Die Investorengruppen Cinven, Novo Holdings sowie der Ontario Teachers‘ Pension Plan haben die Option, bei starker Nachfrage weitere 12,4 Millionen Inhaberaktien zu platzieren. Zusätzlich gewähren den Angaben zufolge die genannten Investoren eine Mehrzuteilungs-Option über 9,3 Millionen Inhaberaktien.
Bei Wahrnehmung sämtlicher Ausgabe-Optionen könnten bis zu 71,5 Millionen Aktien emittiert werden. Das Gesamtvolumen des Börsengangs dürfte zwischen 1,29 Milliarden und 1,48 Milliarden Euro erreichen und zu einem Streubesitz von bis zu 32 Prozent des Grundkapitals führen.
Auf Basis der festgelegten Preisspanne, heißt es weiter, ergebe sich eine Gesamtmarktkapitalisierung der Synlab-Gruppe zwischen vier und fünf Milliarden Euro. Die im Rahmen des Börsengangs erfolgte Kapitalerhöhung soll dem Unternehmen etwa 400 Millionen Euro zufließen lassen, die dem Schuldenabbau dienten. (cw)
